A Substância D — mais conhecida por Morte — é a droga mais perigosa à venda no mercado negro. A droga destrói as ligações entre os dois hemisférios do cérebro, causando desorientação e depois danos cerebrais irreversíveis.  Bob Arctor, agente secreto do departamento de narcotráfico, tenta encontrar pistas que o levem à origem do fornecimento, mas para se fazer passar por um viciado, tem primeiro de se tornar um utilizador…

«Philip K. Dick é Thoreau somado à morte do sonho americano.»
[Roberto Bolaño]